本书收集歷代上师对密宗修持方法的指示。是修持过程的指南针，飞至佛国的太空船。要飞佛国。请上此船。
一、《密宗开示录》自序（述密宗简史及派别）
予遭厄难，闭关静修，课余之暇，弟子狮王金刚、象王金刚、普王金刚、普圣金刚、普觉金刚、龙德金刚等请示密宗教派及大圆满之口诀等，由是整理旧作，先叙密宗因时因地所分教派如下：此密宗专指印、藏传统而言。
（一）红教「宁玛巴派」源流：宁玛巴派意为「旧派」，由莲花生大士传出。主要教义是「九乘之说」和「大圆满要门」。九乘是：「声闻、缘觉、菩萨名为三乘，为化身佛释迦牟尼所说；事部、行部、瑜伽部为密教外三乘，为报身佛金刚萨捶所说；生起摩诃瑜伽、教敕何鲁瑜伽、大圆满阿底瑜伽为无上内三一乘，为法身佛普贤王如来所说：「大圆满要门」包括心部、界部、口诀要门三部。教法的传承大致上分为三类．、「远传的则为经典传承，近传的则为伏藏传承，甚深的（则为）净相口诀传承。」主要寺庙有
诺那寺、多吉札寺、敏珠林寺、祝庆寺、迦佗寺、西庆寺、自玉寺等。自藏王赤松得真开始执掌青康藏高原，一切政教大权。
（二）阿底峡尊者「噶当派」源流。「噶当派」意为「对如来言教，不捨一字，悉瞭解为教授之义」遵循如来的言教去修行。阿底峡尊者创始的。仲敦巴（阿底峡的弟子）建立宗规，三大法友昆仲（指仲敦巴的弟子博多瓦、京俄瓦、普穹瓦）宏扬流传，朗日塘巴、夏惹瓦巴（为博多瓦的弟子）、甲域瓦（京俄瓦的弟子）等则更加发扬光大了。」下分教典派、教授派、要门派（又译「教诫派」）三派。其中教典派、教授派均包括「重在明见」、「重在明行」和「见行双重」三派，要门派以「十六明点」为修习要门。噶当派的主要教典有：《菩萨地论》、《大乘庄严经论》、《集菩萨学论》、《入菩萨行论》、《本生论》、《集法句论》、《菩提道炬论》等。白教廿波巴法王早年深造其道。自郎达痳毁弃佛法后，阿底峡法王入藏，恢復佛法，功德极其伟大。
（三）白教「噶举巴派源流」、「噶举」为「口传」，此派的传承主分香巴噶举和达波噶举二大系。香巴噶举由「琼波南交巴」传出，主要教法有《胜乐》、《喜金刚》、《摩诃摩耶》、《集密》、《怖畏金刚》等五部的灌顶等。达波噶举由「玛尔巴」法王传出，大手印那洛六法，曾经主控西藏一段时期，以大宝法王为首，下有四大法王子，泰锡度、夏麻巴、蒋贡、嘉察，下分九派：（1）「噶玛」噶举，由「都松钦巴」传出，下分黑帽派和红帽系两支；（2）帕竹噶举，由帕木竹巴传出；（3）蔡巴噶举，由「向蔡巴」传出；（4）止贡噶举，由「仁钦白」、「仁钦贝」传出；（5）竹巴噶举，由林热．白玛多吉传出，下分上竹巴、中竹巴、下竹巴三系；（6）「达珑」噶举，由「扎西白」、「达珑塘巴。扎西贝」传出；（7）「拔绒」噶举，由「拔戎巴．达玛旺秋」传出；（8）「雅桑」噶举，由「格丹．意希僧格」传出；（9）「绰浦」噶举，由「嘉擦」、衰丹热巴兄弟传出。
（四）当巴桑结「希解派源流」。「希解」意为「能寂」，指「正法能息苦恼」及「施身」法门。当巴桑结传出。它的教法，「来自《般若》等经，其诸教授论者，悉从龙树为准绳」。希解派的旁支为觉域派（又译「觉宇派」），「觉域」，依教授的作用而得名。「说以慈悲菩提心，能断自利的作意；以空性见，能断轮迴根本。此二和合有断四魔等的功能，故立此名。」此派也由当巴桑结与玛几脑准祖师传出，所传的是「般若波罗蜜多与密咒相随顺而行的施身法门」。
（五）新红教即「萨迦」派，此派由「昆。贡卸杰布」传出，主要教法是「道果集」。喜金刚为本尊莲师为上师，大手印、大圆满为所修，至萨迦五祖八思巴法王为大元帝师。
（六）「觉囊」派源流。此派由「域摩．弥觉多吉」传出，但到了他的五传弟子「衰邦．突结尊追」建立了「觉囊寺」大开宗规，才正式得名。它的主要教法是「他空见」（被格鲁派等斥为「恶见」）。
（七）「几类零散流派的源流」。记博东派（由博东．巧勒南杰传出）、霞鲁派（又译「夏鲁派」，由布顿传出）目洛扎派（由将宁玛派教法与噶当派法融合起来的洛扎。南喀坚贊传出）。
（八）黄教「格鲁巴派的源流」。格鲁巴派又名「廿丹派」，因寺而名，由宗喀巴传出。下分：（1）「教主宗喀巴降生世间的情况」；（2）「诸持教法嗣弘扬大师正宗的情况」；（3）「本派殊胜之处」。详细介绍宗喀巴的生平事蹟、宗喀巴以后的传承、格鲁巴派的教义、以及与其他流派的不同之处等。说：「是要闻思经藏、以总抉择大小乘的三学（指戒定慧）；闻思律藏，别修习戒定二学闻思对法藏，引生无误了知诸法性相的智慧，以修习慧学获得亲证。尤其是对于大乘所说的大菩提心、十地、六度广行，以及粗细、无我之理的无边法门，把这些经教作为闻思修的主要之事。」密咒以大威德金刚为主亦有殊胜之处。其他的显教大乘及其他的续部，由现证空性之智，依无边德资粮为辅行，虽为断除诸粗分所智障，然不能断它的细分，故成佛须歷长时。但无上密乘却能在浊世短暂的一生中，则可尽断无余所智障。二「其余如声明、量论、工巧、医明、诗学、历算等诸世间学问，亦极为发达。」民国以来多杰觉巴法王与班禅喇嘛弘法功德最大。
（九）黑教：．即笨教，通常译为「本教」它的源流，相传与释迦牟尼同时的「先饶米沃且」，为教主。分为笃笨（又译「笃本」）、伽笨（又译「伽本」）、局笨（又译「觉本」三派（确切地说是三个时期）。在佛教传入西藏之前，西藏「从聂赤贊普到弃宗弄贊之间，凡二十六代均以笨教治理王政」，「不过当时的笨教，只有下方作镇压鬼怪，上方作供祀天神，中间作兴旺人家的法事而已，并未出现笨教见地方面的说法。自朗达玛灭佛以后的后期笨教，将大量的佛经改窜为笨经，「别立各种不同的名相及诠释，标其异于佛教」，笨教的经典有《圆满宝金髮论》、《本释风刃论》、《身心觉验》、《八界抉择书》、《黑禳解法》、《总积笨藏》、《无边大汇忿怒续》等。「诸书内，亦有无常、业果、慈悲、菩提心、六波罗蜜等散碎的知识，亦建立五道、十地、三身等的理论，至于若灌顶生圆二次等，住律仪三昧耶戒、开光、光供、修供坛戒、超度亡灵道场等类似佛教作法的代替法事和补充事项也很多。」笨教的寺院有辛达顶寺（后改为格鲁派寺院）、雍中拉顶寺等，第四章「霍尔、李域、苦婆罗等地的宗教源流」。记述蒙古（「霍尔」）、于阗（「李域」）以及传说中的密教时轮教法的发源地苦婆罗的佛教源流。下分三派。于昔林云先生为黑教传人。
（十）蒙古密宗：蒙古地区的佛教，是由元代成吉思汗延请藏地佛教「萨迦」派僧人萨钦．衮噶宁布传过去的。忽必烈及王妃大臣从八思巴受灌顶之后，佛教大行。三世达赖索南嘉措曾到蒙古建立格鲁派宗观，至四世达赖云丹嘉措时，蒙古普遍信奉格鲁派教法。此后由衮噶畏赛等人将藏文大藏经中的「廿珠尔」部分译成蒙古文，干隆时将全部藏文大藏经（包括「廿珠尔」和「丹珠尔」两大部分）译成蒙文。有章嘉和廿味法王拥护政府。
（十一）西夏（宁夏、甘肃、新疆）李域地区佛教兴起的情况」。于阗阇耶桑巴哇王时，比丘毗卢遮那创造了于阗文字，建立了杂尔玛寺，自此以后，佛教在该地大为弘扬。首都今银川，尚有西夏王古蹟。
（十二）时轮金刚香巴拉佛教的兴起。（香格里拉）此地自从佛住世时起，就弘扬《时轮》教法，迄今未替，并且在未来时还将广为传播。其说名香巴拉（香格里拉）是因为此地是释迦族香巴拉所佔有，所以安立此名。说早有此国，请世尊传法。当年伟大的本师释迦牟尼佛，预见祖国净饭王国将被灭亡，就先在地球上最秘密的地方使释迦族的精英逃往此地，建立香巴拉国，香格里拉的理想国。其臣民君主修「时轮金刚大法」。密不为人知，等到第三次世界大战后，魔王兴起，暴戾统治世界时，时轮金刚化生的香巴拉国王统率军队，消灭魔王，使世界返回太平。
「喇嘛」是西藏人对上师的无上尊称，犹中国古称「和尚」是最高的「上人」之意。自唐太宗下嫁文成公主于藏王建大昭寺，其后赤松得真王，中兴西藏，迎请莲师弘扬无上密法，建立许多寺庙，是红教最胜时期。歷宋元明清皆有高僧"至元世祖忽必列封八思巴为法王帝师，统领西藏政教，是萨迦派（新红教）最胜时期。
至明永乐成祖，封白教噶麻巴希为大宝法王，称西天大善自在佛，其后封哈立麻继位法王，其徒三人皆封国师，又封大乘法王、大德法王，又封阐化、阐教、辅教、护教、贊善五法王，又授西天佛子者二，灌顶大国师者九，灌顶国师者十八。此是白教最盛时期。其后有些法王等命终，其徒辄自相承袭，渐后变为多门法王。而诸法王之后，亦有娶妻生子。候前喇嘛命终，则其子顶替，私袭其位。这是现代很多法王的原因。有些法王，实是仁波切而已。
自明永乐十五年间青海之西宁卫宗喀巴大师先入藏投红教，授经持咒。见当时之人多炼神通，专事衒奇惑众，不修戒定慧之正道，故立志改革。在廿丹寺习定，终至成化十四年成佛。宗喀巴初修道时，即改其衣冠为黄色，不同于红教。宗喀巴临终，遗嘱二大弟子，世世以唿毕勒罕、应身转世，不迷本性，能知夙世，还来坐床掌教。二大弟子者，一名达赖，一名班禅，是为黄教之盛事。自清初至一九五九年，黄教主管西藏政权。
又有第一世达赖之大弟子，名哲卜尊丹巴者，一支住持蒙古库伦，亦能倣达赖、班禅，以唿睪勒罕转世。蒙古活佛尚有章嘉唿图克图为雍正时国师，清干隆时封廿珠尔瓦唿图克图为国师。皆随中华民国政府来台，在台圆寂，非常伟大。笔者亲拜廿味法王为师，亲自瞻仰章嘉法王故居及舍利。
清太宗崇德七年，延请第四代达赖喇嘛至盛京，称为金刚大士，世祖顺治皇帝迎达赖喇嘛至京师，封西天大善自在佛，领天下释教，又封为普通鄂济大喇嘛。是黄教的盛世开始。
达赖、班禅分主前后两藏。干隆时，理藩院造册，至第五世达赖所辖寺庙，计有三千一百五十余所，共计喇嘛三十万二千五百有奇；班禅所辖寺庙三百二十七所，共计喇嘛一万三千七百有奇，是．黄教最胜时代。
清代只封达赖喇嘛为「西天大善自在佛」，没封为法王，所以现在很多教派都称很多法王。唯独达赖班禅，尚称喇嘛。既已很多人都被称为法王，我们只好随喜。
我们对藏传「上师」、「喇嘛」、「堪布」、「仁波切」、「法王」一律寄以无上的尊重。尤其台湾人乐善好施。对有些仁波切多加封为法王：称为该教派的主持人。我们也一律的尊敬和随喜。「仁波切」就是「珍宝」的意思。最伟大的莲师，称为「咕噜仁波切」，就是「上师宝」的意思。「仁波切」在西藏已是极尊重的称唿了！
前一世的达赖喇嘛，雄才大略。兼併班禅领土，及西康其他活佛领域，企图重振西藏威风。不幸命终。是对是错，佛知道。这一世的达赖喇嘛是中华民国政府在民国二十九年所策封的。西藏国政府为正朔。西藏在清朝是中国领土，藏族是中国五十六族之一。愿大家一齐迈向中国的大同之治。现在的密宗以红教、白教、萨迦、黄教四大派较有名。
以上是西藏密宗的简史。如今本人所编的「密宗重要开示录」专就本人所得传承的资料而收集。在民国六十七年已编成初集分赠各界。而今已无存本，实有重编之必要。庶导众生于觉路，明师佛之功德。进众生于佛界。
本书与本人所作「无上密宗、普贤密藏」共十五部着作，能合观最好。普愿读者，供养者：大吉大利，富贵吉祥。
愿众生成佛
本师释迦牟尼佛，莲华生大士，金刚萨瑾，普贤王如来，坛城遍佈。
中华民国八十七年季夏密乘智金刚徐芹庭博士敬序

二、《密宗开示录》总目录
《密宗开示录上》目录
自序
一、极喜金刚的开示
二、莲华生大王开示录
三、帝洛巴法王的身教及开示
四、那诺巴法王的身教及开示
五、玛尔巴法王的身教及开示
六、密勒日巴尊者法王的开示
七、甘波巴法王开示录
八、大手印与成就者的故事
九、诺那法王开示录
十、贡嘻法王开示录
十一、多杰觉巴法王开示录
十二、廿珠尔瓦法王开示录
十三、屈映光法王开示

《密宗开示录中》目录
十四、法称法王开示
十五、莲华金刚藏法王开示
十六、大宝法王的传记及开示
十七、卡卢仁波切法王开示录
十八、隆清巴法王开示录
十九、宗喀巴大士之开示
二十、班禅喇嘛对四密续之开示
甘一、达赖喇嘛开示录
廿二、虚云大师开示录
廿三、明观法师开示录
廿四、慧明法师开示录
廿五、融熙法师对西藏红教与汉士禅宗之开示录
廿六、索甲仁波切开示录
廿七、顶果钦哲法王开示录
廿八、萨迦佛学院至尊阿贝仁波切答问录
廿九、陈引舟上师法王开示
三十、莲华正觉王家齐法王开示录
卅一、慈威上师与多罗那他大师七系付法传

《密宗开示录下》目录
卅二、创古法王开示录
卅三、夏麻巴仁波切开示录
卅四、音乐成佛飞身佛剎毘那巴的身教
卅王、嘉察仁波切法王子开示录
卅六、泰锡度法王子开示录
卅七、蒋贡康楚法王子开示录
卅八、至尊轕痳嘎拉法王开示录
卅九、至尊陈健民法王开示
四十、敦珠与舒囊卓之贊青法王开示录
四一、有关时轮金刚法之开示
四二、波卡仁波切的开示
四三、喜哇仁波切开示
四四、旺度仁波切开示
四王、格巴多杰仁波切开示
四六、丹增滇津仁波切开示
四七、萨迦哦巴法王开示
四八、南卡吉善拉将仁波切开示
四九、纪书堪仁波切开示
五十、札珠仁波切开示
五一、察祝仁波切开示
王二、却吉降养清真法王与密宗上师开示
五三、田喇嘛妙双金刚之身教
五四、有关舍利塔及施灯功德之开示
五五、堪布噹打的开示
五六、诺哈喇嘛的开示
五七、堪布卡特开示录
五八、噶塔仁波切菩萨戒的开示
王九、天嘻仁波切大手印的开示
六十、佛子行法偈言

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